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投资理财总结(转)  

2015-06-17 19:46:04|  分类: 投资理财 |  标签: |举报 |字号 订阅

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本文转载自老鼠皇帝&首席村妇《2010年投资理财总结》

 (201111当地时间19:40分完稿于叙利亚北部城市哈马市Riad Hotel 20号房间)

    在过去的一年里,我们的收获非常大。具体表现为:走了9个国家;在国内不同杂志上发表了2万余字;出版了我们的第一本书《我们的事业是旅行I》并完成了《我们的事业是旅行II》的写作;荣获中国网民文化节评选的2010年中国互联网十大博客称号;撰写博客字数约50万字,还拍摄了电视纪录片《幸福之旅》。

    在投资理财方面也获得了非常好的收益。

    我曾在2010828日在我们的博客上发表了《我是如何用投资理财来支持周游世界的》的文章(详见http://ratpetty.blog.163.com/blog/static/69296911201072893913281),在该文中,我详细阐述了自己的投资策略和投资理念:以封闭式基金为主,股票投资为辅,坚持长期持有,不做或尽可能少做短线。

    我的封闭式基金投资策略是只买不卖、不做短线、分红再投,一直持有到到期日。

    我是从2005年开始大规模投资封闭式基金的,现共持有四只封闭式基金,至今至少都有了3倍左右的净收益。以基金科瑞为例,我2005年2月-3月开始买入,平均价格是0.7元。2005年至今,基金科瑞单位份额累计分红为2.77元,持有五年的总收益率是287.2%!如果再算上分红再投的收益,收益惊人。

    而基金科瑞还算不上最优秀的封闭式基金。

    2010年,上证指数年跌幅为14.31%,而封基指数却上涨了20.22%!我持有的四只封基因为多次分红再投已无法精确计算年收益,但从下表中它们各自的2010年可分配利润(按一元面值以上的90%分配,并假定09年底是以一元面值买入的)不难看出,四只封闭式基金的年收益都超过了20%。其中第一重仓的基金丰和(184721)今年的市价收益率是52.67%,远远超过了所有的开基和封基!

    我的股票投资策略是只投资战略性新兴产业和重组题材股,至少持有三年。具体的两只股票分别是大洋电机(002249,微型电机+电动汽车电机及控制装置研发及生产)和南方汇通(000920铁路设备制造+节能环保+资产重组)。我是在20099月份买入这两只股票的,当时上证指数是3100点左右。到20101231日,上证指数跌至2808.88点,我投资的两只股票的收益率分别为118.13%29.6%

    预计2010年仅封闭式基金分红一项的收益就将数倍于我和村妇全年在外旅行和居家生活的支出。

    2010年中国股市的表现几乎全世界垫底。在这样差的行情里,我仍然在资本市场获得了非常好的收益,充分说明了树立正确的投资理念和投资策略是至关重要的。

附表一:

2010年各指数涨跌表

指数名称

代 码

09收盘

10收盘

年增长率

上证综指

000001

03277.14

02808.08

-14.31%

上证50

000016

02553.86

01977.32

-22.58%

深圳成指

399001

13699.97

12458.55

-09.06%

深圳100

399004

04701.00

04545.75

-03.30%

深圳综指

399106

01201.34

01290.86

+07.45%

沪深300

000300

03575.68

03128.26

-12.51%

中证500

399905

04485.25

04936.72

+10.07%

中小板指

399005

05631.76

06828.98

+21.26%

封基指数

993084

08014.42

09633.34

+20.20%

 

附表二

我投资的封闭基金收益状况

基金名称

09年收盘价

09年每份分红

分红后除权价

10年收盘价

10年收盘净值

2010年可分配收益

184721

  0731

     0

 

  1.116

  1.2516

   0.225

500056

  1.194

    0.36

  0.975

  1.066

  1.2354

   0.212

500009

  1.713

    0.60

  1.192

  1.287

  1.3744

   0.337

500003

  1.426

    0.66

  0.899

  1.265

  1.3355

   0.302

 

附表三

我投资的股票的收益状况

股票

099月买入平均价格(元)

09年分红(元)

10年收盘价(元)

年涨幅

000920

7.5

0

9.72

29.6%

002249

24.00

十送七派0.45

30.53

118.13%

 

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